Het verhaal speelt zich af voor Mobile Suit Zeta Gundam en volgt het Titans Test Team, Black Otter Team, op hun missie om nieuwe mobiele pakken voor de Titans te testen. Het begint met Eliard Hunter, een piloot van het mobiele pak van de Earth Federation die wordt toegewezen aan de Titans en wordt overgebracht naar de Aswan, een vliegdekschip uit Alexandrië. Daar ontmoet hij Carl Matsubara, een andere nieuwe Titans-rekruut, Audrey April, een bekwame piloot en hoofd van testoperaties en gegevensverzameling, en Wes Murphy, een veteraan van de Eenjarige Oorlog en het Delaz-conflict. Het Black Otter-team voert niet alleen testritten uit, maar neemt ook deel aan echte gevechtsmissies tegen Zeon Remnants en later tegen AEUG.
