Dit is een verhaal van een groep studenten van middelbare leeftijd die worstelen met geslacht en seksuele identiteit. Yuki (bijgenaamd Yoshiki) is een meisje, maar ze is vreselijk in 'vrouwelijk zijn'. Ze kleedt zich meestal als een jongen en wordt vaak als een jongen aangezien. Ze moet echter een rok dragen en zich voorstellen dat ze wordt gedomineerd door een man om te kunnen masturberen. Nagao Mikako lijkt jong en onschuldig, en ze gebruikt die schijnbare onschuld om haar lichaam te verkopen als een neppe 15-jarige. Ze weet dat haar jeugdigheid niet eeuwig kan duren, maar ze vindt het leuk om de mannen voor de gek te houden. Haar vrienden hebben geen idee van haar seksuele gewoonten en geloven dat ze lief en beschut is. Aiba Kaito is een behoorlijk knappe kerel, maar hij wil Nagao Mikako zijn. Hij kleedt zich vaak als een meisje en kiest kleren uit die de stijl van Mikako nabootsen. Hoewel hij van travestie houdt, voelt hij zich nog steeds aangetrokken tot vrouwen. Zullen deze jongvolwassenen en hun vrienden in staat zijn om met hun 'schuldige geheimen' om te gaan en zich een weg te banen door deze verwarrende periode van hun leven?
