Tenjin, een 27-jarige lerares die op een propschool werkt voor studenten die toelatingsexamens doen voor de middelbare school en de middelbare school. Hoewel hij getalenteerd is in het lesgeven aan basisschoolleerlingen, houdt hij niet van kinderen. Hij stelt zich koeltjes tevreden met zijn baan af te knarsen terwijl hij zijn collega JD traint en wordt heen en weer geslingerd door de wrede stromingen van het leven. Maar op een dag, terwijl hij lesgeeft aan een klas van de vijfde klas, omhelst een van zijn studenten hem stevig en vertelt hem dat ze van hem houdt. En een 14-jarige middelbare scholier genaamd Seika ziet het allemaal. Seika chanteert hem om haar 's nachts "persoonlijke lessen" te geven.
