Amakawa Haruto is een jonge man die stierf voordat hij herenigde met zijn jeugdvriend die vijf jaar geleden verdween. Rio is een jongen die in de sloppenwijken woont en wraak wil nemen op zijn moeder die voor hem werd vermoord toen hij vijf jaar oud was.
Aarde en een andere wereld. Twee mensen met totaal verschillende achtergronden en waarden. Om de een of andere reden worden de herinneringen en persoonlijkheid van Haruto, die had moeten sterven, in Rio's lichaam weer tot leven gewekt. Omdat de twee in de war zijn over hun herinneringen en persoonlijkheden die samensmelten, besluit Rio (Haruto) om in deze nieuwe wereld te leven.
Samen met Haruto's herinneringen wekt Rio een onbekende 'speciale kracht' op, en het lijkt erop dat als hij die goed gebruikt, hij een beter leven kan leiden. Maar daarvoor kwam Rio een ontvoering tegen die twee prinsessen blijken te zijn van het Bertram-koninkrijk waarin hij leeft.
Na het redden van de prinsessen krijgt Rio een beurs voor de Royal Academy, een school voor de rijken en machtigen. Een arme wees zijn in een school van edelen blijkt een uiterst verfoeilijke plek te zijn.
