In het begin van de 20e eeuw konden wetenschappers, samen met technologische vooruitgang, verfijnde magie ontwikkelen. De combinatie van wetenschap en tovenarij was Makinot, circuits gemaakt van spreuken die in objecten werden gestopt om ze tot leven te wekken en zelfs een persoonlijkheid te krijgen. Het is ontwikkeld als een militair wapen en is nu over de hele wereld verspreid. Akabane Raishin gaat nu naar de Royal Academy om de beste ter wereld te worden. Vergezeld door het mooie tienermeisje Yaya, die eigenlijk Raishins poppenwapen is, is hij van plan om naar de top van de klas te stijgen. Zijn testscores komen echter bijna als laatste, hoewel zijn vechtvaardigheden en vastberadenheid ongeëvenaard zijn. Raishin moet het opnemen tegen de dodelijkste klasgenoten als hij als koning wil uitkomen.
