Dragon of the Beginning en Dragon of the Last is een reeks onderling verbonden oneshots in een hoge fantasiesetting die millennia van elkaar plaatsvinden en de evolutie van de interactie tussen draak en mens uitbeelden vanuit het gezichtspunt van verschillende personages.
Verhaal 1: Drie mensen kruisen paden, verenigd door een vloed en een draak. Een man die zijn dorp verloor. Een oude man die zijn kind verloor. Een jonge vrouw die haar volk verloor.
Verhaal 2: De koning is ziek. In hun zoektocht naar genezing betreden een priester en zijn groep soldaten barbaars grondgebied. Maar het kruid dat ze nodig hebben, behoort tot de draken.
Verhaal 3: Dragonswood is de thuisbasis van draken en de mensen die voor ze zorgen. Wanneer een magiër en zijn draak echter worden gevangen, komt de oorlog steeds dichterbij.
Verhaal 4: Na een ritueel dat verkeerd is gegaan, raakt een droge betovering een dorp dat ooit overvloedig in regen was. De komst van een regenmaker belooft verlossing, maar eerst moet hij een goed bewaard geheim achterhalen.
