In het zuidwestelijke deel van het Zemulia-continent vind je het kleine Liberl-koninkrijk, een kleine monarchie die erin is geslaagd alle verwachtingen te trotseren tegen pogingen om ze tijdens oorlog te overwinnen. Liberl is opgesplitst in vijf regio's: Rolent, Bose, Ruan, Zeiss en Grancel. In de stad Rolent heeft Cassius Bright in zijn eentje twee kinderen grootgebracht, Estelle en Joshua. Hij heeft ze zelf alles geleerd wat ze weten, en moedigt hen aan om zich aan te melden als leerling bij de Bracers Guild. Kort daarna ontvangt hij echter een brief en moet hij voor zaken vertrekken, waarbij hij Estelle en Joshua aan hun lot overlaat. Terwijl ze aan het werk zijn, krijgen ze op een dag bericht dat het luchtschip van hun vader vermist is. Met dit in gedachten bereiden de twee zich voor en gaan op pad om het schip te vinden en hun vader te redden. Vanaf dat moment is niets natuurlijk wat het lijkt. Er zijn maar weinig dingen die in Zemulië ooit zijn wat ze op het eerste gezicht lijken te zijn.
