Twee jaar nadat Lordlake werd verwoest door haar Sun Rune, stuurt koningin Arshtat haar zoon de prins, haar zus Sialeeds en hun koninklijke lijfwachten Lyon en Georg Prime om de staat van de verwoeste stad te inspecteren. De prins ziet de grimmige staat van de opgedroogde stad en doet er verslag van, maar Arshtat minacht dit; ze verklaart dat Lordlake's burgers hun verlatenheid verdienen omdat ze de Dawn Rune hebben gestolen. Arshtat's echtgenoot Ferid trekt haar weer bij zinnen en ze stuurt de inspectiepartij fluisterend weg.
Het volgende twistpunt zijn de Heilige Spelen voor prinses Lymsleia's hand in het huwelijk, die enigszins vroeg worden gehouden voor de tienjarige Lymsleia. De twee belangrijkste deelnemers, die allebei zichzelf vertegenwoordigen met een kampioen, komen uit rivaliserende adellijke huizen: de foppige Euram Barows en de voormalige verloofde van Sialeeds, de charismatische Gizel Godwin. De koninklijke familie is echter voorstander van de mysterieuze buitenstaander Belcoot, als een neutrale optie die minder snel ruzie veroorzaakt; de prins probeert Belcoot stilletjes te helpen met goedkeuring van Ferid. Gizel zet de Spelen echter met succes in zijn voordeel, en zijn kampioen Childerich verslaat een gedrogeerde Belcoot terwijl de kampioen van Barow wordt gediskwalificeerd.
Lord Marscal Godwin, de vader van Gizel, is echter niet onder de indruk van de activiteiten van Gizel, omdat hij denkt dat hij met zijn samenzwering een vijand van de prins en de koninklijke familie als geheel heeft gemaakt. Bovendien nam de koninklijke familie Zegai, de Barows-kampioen, in hun eigen persoonlijke hechtenis, die misschien zou kunnen helpen onthullen dat de Godwins vals spelen en een excuus bieden om de verloving te annuleren. Zo lanceren de Godwins een preventieve aanval tijdens de verlovingsceremonie in Sol-Falena, de hoofdstad van Falena. Arshtat en Ferid hadden de aanval verwacht en voorbereid, maar niet de betrokkenheid van de elite moordenaars van de Nether Gate, die de verdediging van het paleis overweldigen. De strijd culmineert in de dood van Arshtat en Ferid, terwijl Lymsleia een gevangene wordt. De prins Ardil, Lyon, Georg en Sialeeds worden gedwongen te vluchten.
