Op de middelbare school stelt Ryouko haar vriend Otoumi voor aan haar beste vriend, Yukari, waardoor er een diepe vriendschap tussen hen ontstaat. Lang nadat Ryouko's relatie met Otoumi eindigde, blijven Yukari en Otoumi vrienden.
Na vijf jaar wordt Otoumi zich langzaam bewust van zijn veranderende gevoelens voor Yukari die hem in de war brengen. Yukari vindt daarentegen dat Otoumi zich raar gedraagt en achterdochtig wordt.
Wanneer Outomi onthult dat hij een van zijn collega's kuste die hem eerder bekend had, begint hij zich ook af te vragen wat zijn eigen gevoelens voor Otoumi zijn.
Voorloper; Verhaal gaat verder in 'Dear Green'.
