Mioh is een klein, dik en lelijk meisje, dat constant wordt opgepikt door haar leeftijdsgenoten. Jongens lachen haar uit en haar 'vrienden' laten haar boodschappen voor hen doen. Zelfs haar familieleden mijden haar als het 'lelijke eendje' van de verder zo mooie familie, en gaan zelfs zo ver dat ze zich afvragen of ze achter haar rug een familie van hen is.
Maar op een dag probeert Mioh zelfmoord te plegen, maar haar grootvader redt haar en verandert haar op de een of andere manier in een echte schoonheid! Maar aan deze getransformeerde vorm zijn twee voorwaarden verbonden: telkens wanneer regendruppels haar raken, keert ze voor een korte tijd terug naar haar oorspronkelijke, lelijke vorm, en als ze ooit iemand kust, zal ze niet in staat zijn om terug te keren naar haar mooie vorm.
Nu Mioh niet langer lelijk is, hoe zullen haar klasgenoten en familie op haar reageren? Hoe gaat Mioh om met de grenzen van haar wonderbaarlijke transformatie? En wat is de betekenis van "schoonheid" eigenlijk?
